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Argentina emite mañana los nuevos bonos que la sacan del default y anuncia los resultados de la bolsa local

El noveno incumplimiento soberano de la historia se levantará después de tres meses y medio y el riesgo del país caerá en los próximos días a casi la mitad, desde más de 2150 puntos básicos este jueves.

Argentina emite mañana los nuevos bonos que la sacan del default y anuncia los resultados de la bolsa local

Argentina emite mañana los nuevos bonos que la sacan del default y anuncia los resultados de la bolsa local

Mañana Argentina emitirá 6 nuevos bonos en dólares y euros, llevando a cabo la reestructuración de 21 bonos por 65.484 millones de pesos de deuda externa.

La novena bancarrota nacional de la historia se levantará después de tres meses y medio, y se espera que el riesgo país caiga a casi la mitad en los próximos días de más de 2150 puntos básicos hoy, jueves.

Además, el Departamento de Comercio e Industria anunciará los resultados de la primera fase del canje de deuda denominada en dólares con la legislación local por 41.715 millones de pesos, que tuvo una tasa de aceptación de al menos el 93,5% del tramo externo.

Los bonos resultantes de esta operación fueron lanzados el miércoles con rendimientos implícitos de más del 11% anual y están en un «mercado gris» hasta el lunes.

En los próximos días el gobierno, aunque sin urgencia, lanzará una campaña para ganar a los minoristas italianos que participaron en el 0,99% que no fueron tenidos en cuenta en la reestructuración de la deuda externa, con 653 millones de pesos en la serie II y XXX del bono 2010 par 2038, con el bono de 2005, como esperaba El Cronista el lunes.

Ningún acreedor ha rechazado la última oferta argentina Una fuente del mercado aseguró al medio que «si el 1% quiere entrar, el bono podría reabrirse en 2041», pero para ello la oferta tendría que registrarse en Europa, «un proceso muy complejo». «El resultado fue espectacular», añadió.

Los bancos colocadores, HSBC y el Bank of America (BofA) podrían ayudar al gobierno a seguir pensando en alternativas.

Otra opción es pagar un interés de alrededor de 20 millones de pesos al año, ya que el par 2038 aún no está en mora.

No habrá una fecha límite hasta el 30 de septiembre y luego habrá otro período de gracia de 30 días.

Sin embargo, cada alternativa debe tener en cuenta que hay cláusulas RUFO para el resto.