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Deuda local: El intercambio se abre por bonos en dólares no pagados en septiembre

El 15 de septiembre se cerró el período de adhesión tardía y el 0,6% de las acciones, unos 244 millones de pesos, no se inscribieron. Ahora Economía abrió la posibilidad de que lo hicieran antes de julio de 2021.

Deuda local: El intercambio se abre por bonos en dólares no pagados en septiembre

Deuda local: El intercambio se abre por bonos en dólares no pagados en septiembre

El Ministerio de Economía abrió nuevos plazos para el canje de la deuda local por dólares para el 0,6% de los tenedores de bonos que no cumplieron con los términos originales del 1 y el 15 de septiembre, de acuerdo con la Resolución 540/2020 publicada en el Diario Oficial.

Estos son nuevos períodos de aceptación, que comienzan este miércoles hasta el 28 de julio de 2021, destinados a canjear títulos por 244 millones de pesos, que es sólo el 0,6% del total, mostrando las buenas cifras alcanzadas por el gobierno en el intercambio, donde se han aclarado importantes vencimientos para los próximos cinco años.

A cambio, Economía ofrece la posibilidad de canjear los valores restantes por bonos denominados en dólares o pesos, ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), en las mismas condiciones que el canje original y con las mismas relaciones de cambio. Los inversores deciden qué valores reciben.

Los que realicen el intercambio no recibirán el pago de los intereses devengados desde el 6 de abril por los valores entregados, que habían sido reservados por el gobierno para todo el año 2020, en la medida en que los valores estaban en dólares y en manos privadas según la legislación local.

Así, los que opten por el bono en dólares recibirán a cambio de los intereses acumulados entre el último pago y el 5 de abril un bono en dólares con un tipo de interés anual del 1% y un vencimiento en 2029. Mientras tanto, los que opten por el bono recibirán esa compensación en forma de valores adicionales bajo ciertos parámetros de intercambio.

Los únicos tenedores de bonos que recibieron el interés acumulado entre el 6 de abril y el 4 de septiembre fueron los que entraron en el período de aceptación anticipada de la oferta, que expiró el 1 de septiembre.

Los nuevos títulos que se emitan devengarán intereses a partir del 4 de septiembre de 2020, por lo que los titulares que presenten ofertas también recibirán el cupón vencido y no pagado en el momento de la liquidación.

Opciones en dólares

Opciones en pesos CER

Períodos de aceptación