Saltar al contenido

El Gobierno formalizó el resultado del intercambio en la SEC: cuántas adhesiones reunió cada bono

Los resultados del intercambio se formalizaron cuando se publicaron en el sitio web del organismo regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos. El acuerdo entrará en vigor el jueves, cuando se liquiden las ofertas.

El Gobierno formalizó el resultado del intercambio en la SEC: cuántas adhesiones reunió cada bono

El Gobierno formalizó el resultado del intercambio en la SEC: cuántas adhesiones reunió cada bono

El 93,5% de los bonos argentinos emitidos bajo leyes extranjeras se hicieron públicos, considerando la oferta de reestructuración hecha por el gobierno, que presentó los detalles del acuerdo y los resultados a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. (SEC) como estaba previsto.

La porción de la cartera de valores incluida en el acuerdo activó las cláusulas de la demanda colectiva y aumentó la adquisición al 99%, dejando 600 millones de pesos de papel sin cobrar. Como se indica en el calendario, el acuerdo entrará en vigor y las ofertas se liquidarán el 4 de septiembre.

De acuerdo con los resultados, cada nueva emisión de bonos recibió los siguientes anexos después de la aplicación de las cláusulas de prioridad para los bonos con vencimiento en 2030 y 2035:

  • bonos en dólares 2030 : u$s 14. 226 millones, 1756 millones de euros y 254,3 millones de francos suizos
  • bonos en euros 2030 : 1127 millones de euros y 79,5 millones de francos suizos
  • bonos en dólares de los Estados Unidos 2035 : 9464 millones de pesos y 1404 millones de euros
  • bonos en euros 2035 : 293 millones de euros y 15,8 millones de francos suizos
  • bonos en dólares de los Estados Unidos 2038 : u$s 7416 millones
  • bonos en euros 2038 : 868 millones de euros
  • bonos en dólares de los Estados Unidos 2041 : 9378 millones de pesos
  • bonos en euros 2041 : 433 millones
  • bonos en dólares 2046 : 525 millones de pesos y 464 millones de euros 2046 : 31,2 millones de pesos y 820.000 francos suizos

El alivio financiero para los presupuestos públicos se logrará si el canje de deuda en dólares se termina según la ley local (cuyo plazo de aceptación anticipada es esta noche a las 20.00 horas). (a las 00 horas de esta noche) será de 42.500 millones de pesos en cinco años y 37.700 millones de pesos en 2030.

Si se completan ambos canjes, la Argentina tendría que pagar aproximadamente 48.000 millones de pesos menos para 2028 que en el perfil de vencimientos original de los valores en dólares de propiedad privada, pero para 2035 este «ahorro» se reduciría a 13.000 millones de pesos, lo que significa que entre 2028 y 2035 se añadiría la misma cantidad al perfil de vencimientos que, según las estimaciones de varias empresas consultoras, se liquidó entre 2020 y 2025.

Tras el acuerdo con los acreedores privados, Argentina tratará de concluir un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un acreedor de 45.315 millones de pesos. El gobierno tratará de aplazar los compromisos de capital por lo menos durante tres años, pero seguirá pagando intereses, con un cupón del 4,9% anual.