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El gobierno hizo oficial la nueva oferta de intercambio y ahora debe presentarla a la SEC

El Decreto 676/2020 publicado en la Boletín Oficial incluye bonos soberanos por 66.137 millones de pesos. La propuesta será ratificada mañana ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC).

El gobierno hizo oficial la nueva oferta de intercambio y ahora debe presentarla a la SEC

El gobierno hizo oficial la nueva oferta de intercambio y ahora debe presentarla a la SEC

El gobierno nacional oficializó hoy, mediante la publicación en el Diario Oficial, el Decreto 676/2020, firmado ayer por la tarde por el Presidente Alberto Fernández, que da el primer paso formal para presentar la nueva oferta acordada con los acreedores el 4 de agosto en el marco del procedimiento de reprogramación de la deuda. La norma implementa la segunda enmienda a la oferta presentada el 21 de abril, permitiendo la emisión de nuevos bonos hasta 66 pesos. En la disposición se recuerda que el 4 de agosto, la Argentina, junto con representantes del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la Argentina, el Comité de Acreedores Argentinos y el Grupo de Tenedores de Bonos Canjeables, así como otros tenedores, «llegó a un acuerdo que permite a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reprogramación de la deuda y conceder al país un alivio sustancial de la deuda».

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El acuerdo permitirá a la Argentina ahorrar 42.500 millones de dólares de deuda en los primeros 5 años después de la aceptación final del canje, y entre 2020 y 2024 el Estado estará expuesto a vencimientos de 4.500 millones de dólares, tanto para la deuda emitida en virtud de la legislación extranjera como para la emitida en virtud de la legislación local. Además, se observa que la puesta en marcha del canje ha suspendido «el pago de los ingresos equivalentes a los títulos públicos», que ha vencido en los últimos meses, por lo que es necesario que «dicha operación incluya la emisión de títulos públicos para pagar los vencimientos aplicables desde el inicio de la operación». Por último, se destaca que la operación prevista en el Decreto 391/20 incluye la emisión de títulos públicos para pagar los vencimientos aplicables desde el inicio de la operación.

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Según los cálculos del mercado, la oferta corresponde a un promedio de 54,9 dólares de los EE.UU. por cada 100 dólares de deuda nominal en términos del valor actual de los nuevos bonos entregados en el marco del canje. En particular, con arreglo al nuevo plan, los bonos mundiales emitidos a partir de 2016 tendrán un valor medio de rescate de 53,6 dólares, mientras que los bonos del canje de 2005 y 2010 tendrán un valor medio de rescate de aproximadamente 58,7 dólares por cada 100 dólares de capital. Las modificaciones introducidas por el Ministerio de Economía en la propuesta presentada el 6 de julio del año pasado no conducen a un mayor desembolso de los pagos previstos, sino a una mejora del perfil de la corriente de efectivo de los préstamos de los titulares de bonos mediante el adelanto de ciertos pagos de intereses y de capital. De este modo, la nueva propuesta mantiene la estructura general que prevé la emisión de 13 bonos en euros y dólares con vencimientos entre 2028 y 2046, a los que se añaden los títulos específicos con vencimiento en 2030 para el pago de los intereses devengados.

El decreto 676/2020 también está firmado por el Ministro de Economía Martín Guzmán y el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero.