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En línea con la Nación, la Provincia también inicia la negociación con los tenedores de bonos

El gobierno de Axel Kiciloff amplió el plazo de la oferta hasta el 31 de julio.

En línea con la Nación, la Provincia también inicia la negociación con los tenedores de bonos

En línea con la Nación, la Provincia también inicia la negociación con los tenedores de bonos

En la búsqueda de una solución amistosa con sus acreedores, la Provincia de Buenos Aires volvió a prorrogar, esta vez hasta el 31 de julio, el plazo de la oferta de canje de su deuda externa de 7150 millones de u$.

El plazo para los tenedores de bonos, se unan o no a la propuesta de Buenos Aires, terminó este viernes 19 de junio, después de posponerlo tras su anterior expiración, el viernes 5 de junio.

«A partir de hoy continúan las conversaciones con los principales acreedores que aún no han aceptado la propuesta, y se espera que en las próximas semanas se avance en el marco de un diálogo restringido», dice el comunicado de prensa emitido por el gobierno de Buenos Aires.  Y añade: «La provincia seguirá haciendo todo lo posible por dar una respuesta definitiva a la sostenibilidad de la deuda».

Con el nuevo plazo adicional, Buenos Aires sigue en la senda acordada con Nación, que hoy también podría ampliar las negociaciones con los tenedores de bonos después del plazo fijado el viernes.

La oferta.

La oferta, cuyo plazo de aceptación se ha vuelto a ampliar, se presentó oficialmente por primera vez el pasado 22 de abril y comprende seis nuevos títulos con vencimientos entre 2032 y 2040 que se emitirán a quienes acepten la oferta.

Los valores recién ofrecidos tienen un período de gracia total de tres años (2020, 2021 y 2022) y comenzarán a pagar un cupón promedio inicial del 1,97% a partir de 2023, aumentando gradualmente con el tiempo hasta un cupón máximo del 5,375% a partir de 2026 para las opciones en dólares y del 3,875% para las opciones en euros, se ha detallado.

Así, una vez alcanzadas las cantidades máximas, el cupón medio sería del 4,56% en dólares y del 2,94% en euros, frente a los niveles actuales del 8,21% y el 4,59% respectivamente.

Los nuevos títulos que se emitirán son, para los que acepten la oferta, tres en euros y tres en dólares, con vencimientos en 2032, 2040 y otros, que son cupones de interés adicionales.

La operación tiene por objeto ampliar el plazo medio de vencimiento de los bonos de los actuales 4 a 13 años y ahorrar un 55% de interés durante el período 2020-2027 en comparación con la cantidad actualmente pagadera.