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YPF cerró el canje de deuda de 1.000 millones de pesos con un compromiso del 58%

Se trata de la prórroga del vencimiento de las Obligaciones Negociables de la empresa que vencían el próximo mes de mayo, para lo cual entregará un nuevo bono que se pagará en 2025,

YPF cerró el canje de deuda de 1.000 millones de pesos con un compromiso del 58%

YPF cerró el canje de deuda de 1.000 millones de pesos con un compromiso del 58%

La compañía petrolera YPF obtuvo una garantía del 58% en su oferta de canje de deuda para extender el vencimiento de sus obligaciones de deuda negociable de 1.000 millones de pesos con vencimiento en mayo próximo, para lo cual entregará un nuevo bono pagadero en 2025, dijo la compañía al mercado hoy.

Según la información proporcionada por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la transacción permitió el intercambio parcial de sus bonos negociables de clase XLVII a un tipo de interés fijo del 8,500% con vencimiento en 2021 y un valor nominal de 1.000 millones de pesos.

De esta manera, la compañía petrolera pudo cumplir con los compromisos de 587.348.000 pesos que deberían haberse cumplido el próximo mes de mayo, dejando «una deuda más accesible de poco más de 400 millones de pesos» según fuentes cercanas a la compañía.

«El resultado fue bueno porque en el contexto actual, que los inversionistas sigan confiando en YPF para intercambiar un vencimiento de marzo de 2021 a cinco años es muy bueno; además, para aclarar el horizonte de los vencimientos de la deuda de la empresa», reiteró la fuente consultada por Télam.

La oferta preveía un plazo inicial de adhesión el 16 de julio, con un incentivo para los primeros participantes en el intercambio con un pago en efectivo más elevado y una mayor amortización inicial, y con el que logró algo más de un 54% de adhesión.

Para estos titulares, la Sociedad emitió un monto teórico de aproximadamente 540 millones de pesos de deuda negociable el 21 de julio y efectuó un pago de aproximadamente 90 millones de pesos en efectivo, incluidos los intereses devengados y no pagados de la deuda negociable existente.

Mientras tanto, quienes realicen el canje en el segundo plazo – entre el 17 y el 30 de julio – recibirán un pago en efectivo de 50 pesos y el mismo bono por 950 pesos, es decir, los mismos términos y condiciones originales para los que YPF ha previsto emitir nuevos bonos por 3165 pesos.